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看熱訊：高盛：Luminar(LAZR.US)存在利潤(rùn)率風(fēng)險(xiǎn)和估值溢價(jià) 下調(diào)評(píng)級(jí)至“賣(mài)出”

來(lái)源：英為財(cái)情


(資料圖)

高盛分析師Mark Delaney發(fā)表研報(bào)，將LuminarTechnologies(LAZR.US)評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“賣(mài)出”，目標(biāo)價(jià)為5美元。

Delaney表示，評(píng)級(jí)下調(diào)反映了Luminar的利潤(rùn)率風(fēng)險(xiǎn)和估值溢價(jià)。盡管Luminar仍然是競(jìng)爭(zhēng)激烈的激光雷達(dá)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，并且最近在ADAS/AV生態(tài)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中脫穎而出，但該公司的短期情況令人擔(dān)憂。

“我們看到該公司的利潤(rùn)前景有所下降，該公司的目標(biāo)是每輛車(chē)的營(yíng)收約為1000美元，我們認(rèn)為這意味著該公司的ASP要比MEMs/固態(tài)激光雷達(dá)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出約50-100%。雖然Luminar將這種較高的ASP部分歸因于軟件，我們也相信該公司在這方面有一定的機(jī)會(huì)，但ADAS/AV軟件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，我們認(rèn)為潛在的硬件毛利率和軟件的積極推動(dòng)因素可能低于公司的目標(biāo)(Luminar的目標(biāo)是長(zhǎng)期Non-GAAPEBIT達(dá)到35-40%以上)。"

在估值方面，Delaney指出，Luminar的股價(jià)約為EV/2025年?duì)I收預(yù)期的4倍，與具有重要客戶吸引力的同行相比，這一數(shù)字很高。

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