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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評

來源:英為財情

橡膠:關注下方支撐?膠價或有望企穩(wěn)反彈;
供應端,目前國內(nèi)產(chǎn)區(qū)云南局部地區(qū)已經(jīng)開割,需求端,市場缺乏利多驅(qū)動,短期偏弱局面難改。國內(nèi)疫情防控升級,輪胎企業(yè)開工短期有所下滑,多個城市居家隔離政策下輪胎需求仍然維持偏弱。宏觀面,國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟的各項政策可能有望陸續(xù)出臺。關注原油價格變化對橡膠的影響。技術面,關注下方支撐,膠價或有望企穩(wěn)反彈。操作建議:暫時觀望。



原油:俄烏局勢持續(xù)緊張?油價維持上漲格局;
俄羅斯表示,有關俄烏局勢談判取得重大進展的報道“有誤”。美國眾議院以壓倒性多數(shù)批準終止俄羅斯的貿(mào)易最惠國待遇。國際能源署(IEA)預測4月開始俄羅斯每日石油供應量減少300萬桶,疊加地緣局勢懸而未決等因素影響,市場對原油供應收緊預期的憂慮加重。技術面,油價企穩(wěn)反彈,可能繼續(xù)上漲。操作建議:震蕩偏多思路為主。

甲醇:產(chǎn)區(qū)降價出貨?甲醇震蕩整理;
夜盤甲醇期貨主力MA2205合約收盤3000元/噸,較上一交易日漲幅0.3%,減倉6萬手,持倉54萬手。上周沿海甲醇市場高位回落,內(nèi)地甲醇市場全面下行。內(nèi)蒙周均價在2473元/噸,下跌9.25%。太倉周均價在2968元/噸,下跌6.55%。國際油價下跌擾動情緒,下游在成本壓力與需求低迷影響下,原料采購積極性不斷降低。生產(chǎn)企業(yè)為降低庫存壓力,陸續(xù)降價出貨,內(nèi)地甲醇市場全面回調(diào)。操作建議:震蕩思路操作。

聚烯烴:盤面或震蕩企穩(wěn)?關注現(xiàn)貨成交跟進;
周五夜盤L2205上漲0.57%、PP2205上漲0.17%。盈利環(huán)境欠佳導致裝置檢修降負增加,短期市場供應邊際收縮,因疫情沖擊部分地區(qū)物流及生產(chǎn),下游開工穩(wěn)中有降,原料價格大幅波動下工廠接貨意愿謹慎,社會庫存周環(huán)比有所累積。不過,隨著宏觀不確定性改善,市場信心有所修復,且原料價格大幅回落后,下游低位剛需補庫增加,加之國際油價反彈,盤面或逐步震蕩企穩(wěn),關注石化去庫情況。建議企穩(wěn)可逢低短多。

PTA:?短期走勢仍受成本影響?關注油價走勢;
周五夜盤主力TA2205上漲2.0%。3月PTA裝置計劃檢修較多,市場供應邊際收緊,社會庫存預期去化,下游聚酯高開工、庫存累積,終端需求受疫情拖累弱于往年,現(xiàn)階段供需驅(qū)動仍然不足。外圍俄烏局勢反復拉鋸,國際油價止跌反彈,上游煉化價差堅挺,PTA成本支撐再度走強,關注低加工費環(huán)境下PTA減產(chǎn)動態(tài)。PTA短期走勢仍受成本影響,密切關注油價走勢。建議單邊依據(jù)油價滾動操作,關注加工費修復機會。

瀝青:原油穩(wěn)中有升?瀝青震蕩偏弱;
周五夜盤,國際原油震蕩上行,瀝青震蕩下挫。今天,國際原油沖高回落后震蕩上行,處于高位,支撐能化商品成本端。三月第三周,國內(nèi)煉廠開工率持續(xù)低位,較上周有所下降,煉廠利潤較差。需求方面,目前全國瀝青需求較弱,受疫情和天氣影響,瀝青真實需求可能在4月中下旬得到釋放。庫存方面,國內(nèi)庫存穩(wěn)中有升,社會庫存可控,廠家?guī)齑嫔蠞q,部分地區(qū)有累庫現(xiàn)象出現(xiàn)?,F(xiàn)貨方面,近期山東、華北地區(qū)現(xiàn)貨降價明顯。目前,瀝青市場整體需求較為薄弱,目前原油有沖高回落的風險。

焦炭焦煤:鋼廠復產(chǎn)?原料反彈;
周五夜間,焦炭2205高位開盤,震蕩偏強運行,報收3676,上漲51,漲幅1.41%?;久鎭砜?,焦炭第四輪提漲落地,焦企利潤合理,環(huán)保約束放松,整體開工積極。下游鋼廠上周開始加快復產(chǎn),日均鐵水產(chǎn)量回升至220萬噸,提振原料需求。疫情影響公路運輸,焦炭總庫存出現(xiàn)小幅累積。焦炭總體需求向好,期貨盤面小幅反彈,建議波段操作。
周五夜間,焦煤2205高位開盤,震蕩偏強運行,報收3060,上漲71.5,漲幅2.39%。山西煤礦陸續(xù)復產(chǎn),內(nèi)蒙古烏海地區(qū)環(huán)保檢查影響區(qū)域開工。焦鋼企業(yè)同步復產(chǎn),提振焦煤需求。目前全環(huán)節(jié)焦煤庫存處在偏低水平,對價格支撐存在。蒙古進口好轉(zhuǎn),但需求增長更強。期貨盤面偏強震蕩,建議偏多思路參與。

鐵礦石:情緒走好?高位震蕩;
周五夜盤鐵礦石走勢較強,截至收盤,鐵礦石主力合約漲18.5至843,漲幅2.24%。宏觀方面,美聯(lián)儲加息周期開啟,市場再次開始交易通脹預期。產(chǎn)業(yè)方面,供給端,礦石供應維持高位,隨著澳洲雨季,可能階段性影響發(fā)運。需求方面,鋼廠開工率不斷提升,鐵水產(chǎn)量、粗鋼產(chǎn)量增加,鐵礦石港口庫存面臨快速下降。一季度基建同比增長10%,房地產(chǎn)資金端持續(xù)走好,不過銷售、開工等數(shù)據(jù)仍在下行,短期實際需求難見起色。當前天氣好轉(zhuǎn),已經(jīng)到了季節(jié)性需求啟動的時候,疫情因素再次讓需求延后,但市場對于需求啟動的預期強烈。操作上,中期可擇機逢低買入。

動力煤:供應增加?低位震蕩;
周五夜盤動力煤低位震蕩,成交量和持倉量非常低迷。消息面,發(fā)改委部署開展煤炭中長期合同簽訂履約專項檢查,要求煤炭企業(yè)80%以上的資源,發(fā)電供熱企業(yè)年度用煤實現(xiàn)中長期合同全覆蓋,簽訂的合同錄入全國煤炭交易中心線上平臺。動力煤消費中最大的變量就是發(fā)電企業(yè),其他需求相對較穩(wěn)定,此舉基本能保證動力煤價格不會再有太大波動。當前來看,近年整體用電量在經(jīng)濟增長目標的條件下大概率超出預期。動力煤的季節(jié)性旺季面臨結束,馬上面臨季節(jié)性淡季,需求放緩,但電廠消耗并未明顯降低,隨著供給增加,供需是否能回歸寬松仍有疑問。操作上,建議區(qū)間操作。

鐵合金:錳硅成本支撐?硅鐵震蕩回落;
錳硅:上周五夜盤黑色系商品震蕩偏強。成本來看,錳礦不斷上調(diào)售價,導致錳硅成本不斷上移??得軇?022年4月對華錳礦裝船報價加蓬塊為7.6美元/噸度(漲1.65),?籽7.4美元/噸度(漲1.65);4月對印度裝船報價加蓬塊為7.85美元/噸度。UMK?2022年4月對華錳礦裝船報價南非半碳酸5.7美元/噸度(漲1.05)。Jupiter公布2022年4月華錳礦裝船價:Mn36.5%南非半碳酸塊5.72美元/噸度(漲1.02)。錳礦價格上漲導致錳硅成本上升,雖然現(xiàn)貨略有上調(diào)但南北方利潤均轉(zhuǎn)負給市場帶來成本支撐。與此同時,錳硅產(chǎn)量達到歷史高位,(3.17)Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本:開工率(產(chǎn)能利用率)全國70.68%,較上周增1.35%;日均產(chǎn)量30070噸,增505噸。市場略微偏向過剩,但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵:上周五夜盤黑色系商品震蕩偏強。硅鐵利潤較好,市場生產(chǎn)意愿較強。(3.18)Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本:開工率(產(chǎn)能利用率)全國50.37%;日均產(chǎn)量17710噸。國際因素來看,隨著俄烏戰(zhàn)爭發(fā)酵,利多硅鐵出口。但硅鐵自身供需趨于過剩?;蚍旮吖量諡橹?。

螺紋鋼:疫情再度沖擊?鋼價短期利空;
周五螺紋鋼期貨夜盤震蕩偏強。上周國內(nèi)疫情再起,單日新增超兩千人,中國國家衛(wèi)健委19日介紹稱,3月份以來,中國內(nèi)地累計報告本土感染者超過29000例,波及28個省份,使得鋼材需求受到較大影響。同比來看,建筑鋼材成交量環(huán)比上周下降8%,這在季節(jié)性復蘇的季節(jié)極為罕見,說明需求將拖累鋼價短期現(xiàn)貨的走勢。除需求外,供給也受到了疫情的影響。唐山進行全員核酸檢測,鋼貿(mào)、物流停工,高爐維持基本生產(chǎn)。鋼廠利潤較低,預計鋼材產(chǎn)量會由升轉(zhuǎn)降,對原料形成壓力,但疫情也影響了港口的運輸。市場交易停滯。我們認為,在疫情影響市場需求的當下,螺紋鋼現(xiàn)貨價格大漲可能不高,期貨或?qū)⑥D(zhuǎn)為升水期貨。目前鋼廠利潤處于低位,市場下行也面臨成本支撐。鋼材出口價格仍然較高,出口利潤極好,海外價格高企。投資者觀望為主。

來源:國信期貨

標簽: 能源化工

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