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世界看點:券商晨會精華:算力建設(shè),聚焦光模塊等核心品種

來源:英為財情


(資料圖片僅供參考)

周二大盤全天震蕩分化,滬指重回3300點上方。截至收盤,滬指漲0.49%,深成指跌0.25%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%。北向資金全天凈賣出36.51億元。隔夜美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,納指跌1.07%,標普500指數(shù)跌0.25%,道指漲0.24%。

在今日的券商晨會上,方正證券認為,后續(xù)股市流動性有望持續(xù)改善;國盛證券認為,算力建設(shè)聚焦核心品種——光模塊;中信建投指出,TOPCon電池、組件超額利潤有望擴大。

方正證券:后續(xù)股市流動性有望持續(xù)改善

方正證券認為,展望后市,我們認為股市流動性環(huán)境有望邊際改善,3月份美聯(lián)儲如期加息25個基點,當前市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲為代表的海外央行加息大概率已經(jīng)進入尾聲階段,全球宏觀利率也有望高位回落,宏觀流動性環(huán)境整體向好。微觀流動性層面看,根據(jù)以往歷史經(jīng)驗,美聯(lián)儲降息期間,北上資金往往也會大幅流入A股市場。

國盛證券:算力建設(shè)聚焦核心品種——光模塊

國盛證券指出,4月5日,OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用戶停止注冊,原因是需求量過大。AI時代,算力就是生產(chǎn)力。近期問世的AIGC模型皆是“參數(shù)怪獸”,以GPT模型為例,從2018年初代的1.17億個參數(shù)暴漲至2020年GPT-3模型的1750億個,而22年3月的GPT-4進一步支持多模態(tài)輸入,參數(shù)數(shù)量只會有增無減。參數(shù)越多意味著模型訓練和推理過程中需要調(diào)度更多算力資源,而算力建設(shè)中光模塊的彈性增長最為明顯:1. 國內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)深度參與全球算力建設(shè),在客戶、技術(shù)、供應(yīng)鏈上與全球同步,將受益于全球AIGC算力升級;2. GPU的升級、上機數(shù)量的擴張,推動著算力內(nèi)部交換網(wǎng)絡(luò)帶寬的升級:在大規(guī)模算力網(wǎng)絡(luò)中,通信時長大于計算時長,推動光模塊加速向800G/1.6T升級,利好技術(shù)儲備豐富的光模塊龍頭和相關(guān)器件廠商。

中信建投:TOPCon電池、組件超額利潤有望擴大

中信建投指出,作為光伏新技術(shù)的主要代表,TOPCon光伏組件經(jīng)過1年的市場培育,下游客戶對其性價比有了充分的認知。2023年伊始,TOPCon需求呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢,而產(chǎn)業(yè)鏈供給短時間內(nèi)無法滿足行業(yè)所有需求,導致TOPCon產(chǎn)品在未來一段較長的時間內(nèi)將維持高景氣狀態(tài)。在這一趨勢下,TOPCon電池、組件超額利潤有望擴大。

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