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瑞銀(UBS.US)收購瑞信后將取代摩根大通(JPM.US)成為拉美最大財(cái)富管理公司

2023-04-03 22:13:28 來源：英為財(cái)情

據(jù)知情人士透露，瑞銀(UBS.US)在拉丁美洲地區(qū)客戶管理的財(cái)富規(guī)模約為1,500億美元，加上通過收購瑞士信貸獲得的800億美元，瑞銀將超越摩根大通，成為拉丁美洲最大的財(cái)富管理公司。相比之下，摩根大通管理著約1,800億美元的資產(chǎn)。ItauUnibanco Holding SA將保持第三的位置，資產(chǎn)規(guī)模為1,400億美元。

據(jù)了解，瑞銀上月在瑞士政府的撮合下同意了這筆收購交易。據(jù)瑞信的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手透露，與其他地區(qū)的情況不同，在動(dòng)蕩期間，瑞信并沒有受到從拉美資金流出的太大影響。

將于4月5日接任瑞銀首席執(zhí)行官的SergioErmotti表示，此次收購將加快瑞銀全球財(cái)富管理平臺(tái)在東南亞、中東和拉丁美洲等該行希望進(jìn)一步擴(kuò)張的“白色地帶”的增長(zhǎng)。Ermotti稱:“我們實(shí)際上是在填補(bǔ)這些空白，通過這些空白，我們可以加速5到7年的有機(jī)增長(zhǎng)。”

【資料圖】

值得一提的是，瑞信在巴西本土私人銀行市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模超過瑞銀，包括向巴西富人提供貸款，而瑞銀則采用多家族理財(cái)室模式。但瑞銀在美國設(shè)有預(yù)訂中心，包括邁阿密、紐約和休斯頓等拉美客戶青睞的城市，而這是瑞士信貸所缺乏的。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，合并后的實(shí)體還將在巴西股票交易中占據(jù)主導(dǎo)地位，瑞銀在巴西的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)是今年迄今為止總交易量最大的。而瑞信將鞏固這一領(lǐng)導(dǎo)地位，該行在拉美最大經(jīng)濟(jì)體的股票交易業(yè)務(wù)中排名第七。

合資企業(yè)

自2020年9月與巴西銀行(Banco do BrasilSA)建立合作伙伴關(guān)系以來，瑞銀在該地區(qū)的投資銀行業(yè)務(wù)方面一直在發(fā)展。該知情人士表示，預(yù)計(jì)該合資公司將在瑞士信貸收購后繼續(xù)存在。據(jù)了解，這家合資公司包括南美的投資銀行業(yè)務(wù)和巴西的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，以及瑞銀BB投資銀行(UBS BB investmentBank)與BB控股的阿根廷巴塔哥尼亞銀行(Banco Patagonia SA)之間的商業(yè)協(xié)議。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，瑞銀BB投資銀行今年迄今在巴西并購咨詢業(yè)務(wù)中排名第三，在當(dāng)?shù)貍袖N業(yè)務(wù)中排名第一。

然而，在許多頂級(jí)銀行家辭職或轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之后，瑞士信貸在拉丁美洲的投資銀行排名一直在下滑。該銀行前巴西首席執(zhí)行官Jose OlympioPereira在任職17年后于2021離開該行，并于今年加入了Grupo Safra集團(tuán)的企業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)J. Safra。此外，Pereira已經(jīng)聘請(qǐng)了MauroOliveira，后者是瑞信的董事總經(jīng)理和前拉美股票主管。

同時(shí)，瑞銀也一直在從瑞信招聘高管。瑞銀BB投資銀行首席執(zhí)行官Daniel Bassan曾擔(dān)任瑞信董事總經(jīng)理。瑞銀BB并購業(yè)務(wù)主管FabioMour?o曾在瑞信任職14年，包括擔(dān)任巴西并購和投資銀行業(yè)務(wù)主管。

對(duì)此，瑞信、瑞銀、摩根大通和巴西銀行的代表拒絕置評(píng)。

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