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交銀國際:維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標(biāo)價103港元

來源:智通財經(jīng)網(wǎng)


(相關(guān)資料圖)

智通財經(jīng)APP獲悉,交銀國際發(fā)布研究報告稱,維持友邦保險(01299)“買入”評級,目標(biāo)價103港元。公司2022年新業(yè)務(wù)價值的固定匯率同比下降5%,實質(zhì)匯率同比下降8%,略低于市場一致預(yù)期1.1%,下半年同比增長6%;稅后營運溢利同比略降1%,略低于市場一致預(yù)期3.4%。

報告中稱,疫情期間友邦在內(nèi)地市場仍保持?jǐn)U張步伐,隨著疫情影響減弱和內(nèi)地經(jīng)濟復(fù)蘇,該行預(yù)計2023年友邦在內(nèi)地市場的新業(yè)務(wù)價值有望在低基數(shù)上增長15%。另預(yù)計2023年伴隨通關(guān)恢復(fù),香港內(nèi)地訪客業(yè)務(wù)將重拾增長動力。該行認(rèn)為,公司具有均衡的地區(qū)組合和產(chǎn)品組合,預(yù)計2023-24年新業(yè)務(wù)價值增速為13%左右。

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