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賣京東賺近800億后,騰訊仍有近萬億市值股票

來源:第一財(cái)經(jīng)

把京東集團(tuán)(09618.HK)分拆出來直接分紅給股東后,騰訊控股(00700.HK)賬面上持有上市公司的市值,依然將近萬億元,這部分股權(quán)怎么處理,能不能帶來持續(xù)收益也引發(fā)市場(chǎng)人士熱議。

3月23日晚間公布的財(cái)報(bào)顯示,2021年第四季度,騰訊總收入1441.88億元,同比增長(zhǎng)8%;毛利578.17億元,同比下滑2%,環(huán)比下滑8%;凈利潤(rùn)(Non-IFRS)248.8億元,同比下滑25%,已連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)凈利下滑。

3月24日早盤,騰訊股價(jià)下跌3.03%,報(bào)收377.2港元。

深圳一位資深港股基金經(jīng)理向第一財(cái)經(jīng)記者表示,目前多數(shù)投資者覺得四季度利潤(rùn)下滑25%,騰訊需要賣掉京東來維持利潤(rùn)增長(zhǎng),這更多被看成一次性因素而并非正常經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng),所以短線來看市場(chǎng)看法偏負(fù)面導(dǎo)致股價(jià)下跌。

騰訊持有的美團(tuán)(03690.HK)、拼多多(PDD)等股票,到底會(huì)不會(huì)類似京東那樣的處理方式?這引發(fā)了市場(chǎng)一定的聯(lián)想,有市場(chǎng)人士認(rèn)為這些股票如果出售或者用來分紅,騰訊未來可以持續(xù)確認(rèn)收益。

財(cái)報(bào)顯示,騰訊2021年處置及視同處置收益約為1180.51億元,其中包括處置京東集團(tuán)股份收益780億元,也包括對(duì)旗下一家游戲公司的會(huì)計(jì)政策變更產(chǎn)生收益116億元,對(duì)搜狗的私有化產(chǎn)生的收益38億元,以及其他價(jià)值變動(dòng)等。截至2021年12月31日,騰訊在上市投資公司(不包括附屬公司)的權(quán)益公允價(jià)值為9828億元。

2020年年報(bào)顯示,截至當(dāng)年底,騰訊在上市投資公司(不含附屬公司)的公允價(jià)值達(dá)人民幣12049.31億元,更早的2019年同期則為4198.18億元。由此可見,2019年底到2021年底,隨著股市的大起大落,騰訊持有上市公司的市值也同樣經(jīng)歷了一定的起落。

以美團(tuán)為例,目前騰訊控股持股不到18%,持股市值大約為1700億港元(按照2021年底股價(jià)計(jì)算超過2000億港元);騰訊持股拼多多大約16.5%,按照最新收盤價(jià)持股市值超過100億美元。

2021年12月23日騰訊公告稱,計(jì)劃將所持有的4.57億股京東集團(tuán)股份作為中期股息派發(fā)給股東。派發(fā)完成后,騰訊持有京東股份占比將從17%降至2.3%,騰訊控股總裁劉熾平也將卸任京東董事。而3月23日公布的財(cái)報(bào)顯示:以實(shí)物分派京東集團(tuán)股份的股票,預(yù)期將于今年3月派發(fā)給合資格股東。

騰訊表示:當(dāng)被投企業(yè)有持續(xù)自籌資金能力時(shí),則選擇在適當(dāng)情況下退出投資并與股東分享收益。因此,“我們認(rèn)為現(xiàn)在是適當(dāng)?shù)臅r(shí)間,采用適當(dāng)?shù)姆绞?,向騰訊股東直接分享我們對(duì)京東的投資成果。雖然我們直接持有的京東股份大幅減少,但京東仍將是我們重要的戰(zhàn)略伙伴”。

有香港投行人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示,騰訊分配所持京東股權(quán)屬于科技領(lǐng)域,這次也并不是分拆上市,這種做法更類似于今年戴爾科技(DELL)分拆虛擬化與云端服務(wù)提供商威睿VMware(VMW),作為股息派發(fā)給戴爾的股東。長(zhǎng)期來看,騰訊持股的公司依然很多,未來逐步分拆的話其實(shí)可以產(chǎn)生持續(xù)的收益,如果是直接賣掉股票帶來現(xiàn)金在公司體內(nèi),也是可以再投資或者回購(gòu)自身股份。

展望未來,分析人士認(rèn)為騰訊長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展在于從2C(個(gè)人客戶)向2B(企業(yè)客戶)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

東興證券分析師石偉晶表示,戰(zhàn)略方面,騰訊控股高層具有較強(qiáng)的危機(jī)意識(shí),在2005年和2012年實(shí)施組織架構(gòu)調(diào)整, 從而順利享受到PC互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利,2018年再次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

德邦證券分析師趙偉博認(rèn)為,在增長(zhǎng)邏輯上,云計(jì)算是 IT 行業(yè)分工的產(chǎn)物,符合客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律,具有較強(qiáng)的確定性。在更長(zhǎng)的周期中,騰訊于零售行業(yè)的解決方案“智慧零售”有望長(zhǎng)期受益于微信商業(yè)生態(tài)的景氣度提升。智慧零售解決方案的核心邏輯是將騰訊于2C的能力傳遞給B端客戶,使其可以在微信生態(tài)中進(jìn)行私域運(yùn)營(yíng)。

在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上,劉熾平表示,從C端業(yè)務(wù)向B端的轉(zhuǎn)型過程、以及究竟何時(shí)2B業(yè)務(wù)才會(huì)成為集團(tuán)利潤(rùn)的核心支柱,2B業(yè)務(wù)需要較長(zhǎng)一段時(shí)間,C端與B端業(yè)務(wù)相輔相成,中國(guó)2C的互聯(lián)網(wǎng)增值收費(fèi)模式同樣適用于B端,兩者之間不存在博弈關(guān)系。

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